Zarządzaj etykietami klientów

Etykiety pozwalają oznaczać klientów (np. VIP czy Nowy klient) i filtrować po nich listę klientów. Etykietę można nadawać ręcznie albo automatycznie — na podstawie reguły.

1. W panelu biura wejdź w Ustawienia → Etykiety.

   

Notatka

Na start znajdziesz na liście trzy gotowe etykiety z regułami: Nowi klienci (rejestracja w ciągu ostatnich 3 dni), Utraceni klienci (min. 5 zapisów na zajęcia i brak zapisu od 21 dni) oraz Stali klienci (min. 10 kupionych karnetów i zapis na zajęcia w ciągu ostatnich 30 dni). To zwykłe etykiety — możesz je dowolnie edytować, zmieniać ich warunki albo usunąć.

Dodaj etykietę

1. Kliknij + Dodaj etykietę.

2. Wypełnij Nazwę (wymagana), wybierz Kolor i opcjonalnie dodaj Opis.

3. Jeśli etykieta ma być przypisywana automatycznie, zbuduj od razu regułę — patrz Zbuduj regułę automatyczną niżej.

   

4. Kliknij Zapisz — etykieta pojawi się na liście.

Zbuduj regułę automatyczną

Reguła to zestaw warunków połączonych operatorem oraz — etykietę dostaje tylko klient, który spełnia wszystkie warunki naraz. Gdy przestaje je spełniać, automatycznie ją traci.

Notatka

Automatyczne zdejmowanie dotyczy tylko etykiet przypisanych przez regułę. Etykieta przypisana ręcznie ma pierwszeństwo — nie odepnie się automatycznie, nawet jeśli klient nie spełnia warunków reguły. Można ją zdjąć wyłącznie ręcznie, na profilu klienta.

Przykład: etykieta VIP ma regułę „min. 10 kupionych karnetów“. Recepcja ręcznie nadaje ją klientce, która kupiła dopiero 2 karnety — np. w ramach obietnicy złożonej przy zapisie. Kolejne aktualizacje przypisań nie zdejmą jej etykiety, mimo że reguła nie jest spełniona. Etykieta zniknie dopiero, gdy ktoś zdejmie ją ręcznie na profilu.

1. W formularzu etykiety kliknij + Dodaj warunek.
2. Wybierz typ warunku i podaj jego wartość liczbową. Dostępne typy:
   • Min./maks. liczba kupionych karnetów,
   • Min./maks. liczba zapisów na zajęcia,
   • Brak zapisu od X dni,
   • Rejestracja w ciągu ostatnich X dni,
   • Zapis na zajęcia w ciągu ostatnich X dni.
3. Dodaj kolejne warunki, jeśli potrzebujesz — każdy nowy jest łączony operatorem oraz z poprzednimi.
4. Kliknij Zapisz — reguła zapisuje się razem z resztą formularza, przy dodawaniu i przy edycji etykiety.

Notatka

Regułę można też usunąć bez usuwania samej etykiety — kliknij ikonę kosza obok nagłówka Reguła automatyczna (wyczyści wszystkie warunki), a następnie Zapisz. Etykieta zostaje wtedy tylko do ręcznego przypisywania.

Edytuj etykietę

1. Na liście etykiet kliknij ikonę edycji przy wybranej etykiecie.

2. Zmień nazwę, kolor, opis lub warunki reguły i zapisz.

   

3. Po zapisaniu zmienionej reguły przypisania przeliczają się automatycznie w tle — nie musisz niczego dodatkowo uruchamiać.

Usuń etykietę

1. Na liście etykiet kliknij ikonę usuwania przy wybranej etykiecie.

2. Jeśli etykieta nie jest przypisana do żadnego klienta, zostaje usunięta od razu.

3. Jeśli jest przypisana, zobaczysz potwierdzenie z liczbą klientów, którzy ją stracą po usunięciu.

   

4. Potwierdź, aby usunąć etykietę i zdjąć ją ze wszystkich klientów.

Notatka

Ekran Ustawienia → Etykiety jest widoczny tylko wtedy, gdy Twoje studio ma włączoną funkcję etykiet klientów.