Wystaw fakturę

Skąd biorą się faktury do wystawienia

Zlecenie wystawienia faktury powstaje, gdy:

• sprzedaż w recepcji zostaje sfinalizowana z opcją Zakup: Firmowy oraz danymi nabywcy do faktury — zobacz Sprzedaj karnet w recepcji,
• klient kupuje online w panelu klienta i wskazuje swoje dane do faktury,
• pracownik kliknie Wystaw w kolumnie Faktura przy transakcji (zobacz Przeglądaj transakcje) lub przy paragonie (zobacz Obsłuż paragony).

Obsłuż kolejkę faktur do wystawienia

Pozycja menu Faktury do wystawienia pokazuje plakietkę z liczbą zleceń czekających na obsłużenie.

1. W panelu biura otwórz Faktury do wystawienia. Domyślnie widzisz tylko zlecenia nieobsłużone — zaznacz Pokaż również zrealizowane, aby zobaczyć wszystkie.

2. Każdy wiersz pokazuje kolumny Sprzedawca, Kupujący, Data, Wartość brutto oraz Status: Nowe, Przetwarzanie, Wystawiona (automatycznie) lub Wystawiona (ręcznie).

   

3. Otwórz zlecenie przyciskiem Szczegóły (lub kliknij wiersz dwukrotnie), aby zobaczyć dane nabywcy — Kupujący, NIP i Adres — fakturowane pozycje oraz link Pokaż profil klienta.

4. Zlecenia są zwykle fakturowane automatycznie. Jeśli wystawisz fakturę poza Systemate, kliknij Oznacz jako wystawioną w szczegółach zlecenia, aby zniknęło z kolejki.

Przeglądaj wystawione faktury

1. W panelu biura otwórz Faktury.
2. Zakładka Ostatnio wystawione faktury pokazuje faktury ostatnio wystawione przez Ciebie.
3. Przejdź do zakładki Wszystkie faktury, aby przeszukać pełną historię: wybierz zakres w polu Faktury z okresu lub wpisz co najmniej 3 znaki w polu Szukaj:. Każdy wiersz pokazuje kolumny Kupujący, miejsce wystawienia faktury (Systemate lub nazwa zewnętrznego dostawcy), Numer faktury, Data wystawienia oraz Pracownik.
4. Kolumna KSeF pokazuje, czy faktura została dostarczona do Krajowego Systemu e-Faktur: - (nie jest wysyłana do KSeF), oczekuje, wysłana, w systemie (przyjęta) lub błąd. Wypełnia się tylko wtedy, gdy wysyłka do KSeF jest włączona — zobacz Wysyłaj faktury do KSeF.
5. Kliknij Pobierz w wierszu, aby pobrać fakturę PDF. Jeśli generowanie się nie powiodło, wiersz pokazuje znacznik Błąd i przycisk Wygeneruj ponownie.
6. Aby pobrać wiele faktur naraz, kliknij Wyślij faktury z tego okresu na mój email i wybierz format — otrzymasz archiwum ZIP z fakturami z wybranego okresu.

Notatka

Pozycje menu Faktury i Faktury do wystawienia są widoczne tylko dla pracowników posiadających uprawnienie „Sprzedaż” (przeglądanie Faktur umożliwia też osobne uprawnienie „Lista faktur”) i tylko wtedy, gdy fakturowanie jest włączone dla Twojej firmy.