Pracuj z etykietami klienta

1. W panelu biura otwórz profil klienta — etykiety zobaczysz przy jego danych, w postaci kolorowych chipów.

   

2. Aby dodać etykietę, kliknij + Dodaj etykietę i wybierz ją z listy — podpowiadane są tylko etykiety, których klient jeszcze nie ma.

3. Aby zdjąć etykietę, kliknij × przy jej chipie — bez dodatkowego potwierdzenia.

Notatka

Etykiety przypisane automatycznie regułą (patrz Zarządzaj etykietami klientów) też można zdjąć ręcznie tak samo jak każdą inną — wróci automatycznie, gdy klient nadal spełnia warunki reguły przy kolejnej aktualizacji przypisań.

Działa to też w drugą stronę: etykieta przypisana ręcznie ma pierwszeństwo przed regułą — nie odepnie się automatycznie, nawet jeśli klient nie spełnia (lub przestał spełniać) jej warunków. Zniknie dopiero, gdy zdejmiesz ją ręcznie.

Filtruj listę klientów po etykiecie

1. Na liście klientów wybierz etykietę z pola Etykieta.

2. Lista pokaże tylko klientów mających wybraną etykietę. Filtr działa razem z wyszukiwaniem tekstowym.

   

3. Aby zdjąć filtr, wybierz Wszystkie.

Notatka

Sekcja etykiet na profilu i filtr na liście klientów są widoczne tylko wtedy, gdy Twoje studio ma włączoną funkcję etykiet klientów.