Dodaj notatkę klientowi

1. W panelu biura przejdź do Klienci i otwórz profil klienta.

2. Przejdź do zakładki Notatki i kliknij Dodaj notatkę.

3. Wypełnij notatkę:

   • Tytuł (wymagany),
   • Treść (opcjonalna),
   • pokaż ostrzeżenie przy zapisywaniu na zajęcia — zaznacz, aby notatka wyskakiwała w oknie Dodatkowe informacje za każdym razem, gdy klient jest zapisywany na zajęcia lub potwierdzana jest jego obecność,
   • Pokazuj notatkę od dnia (opcjonalnie) — do tej daty notatka czeka w sekcji Przyszłe notatki i jeszcze nikogo nie ostrzega.

   

4. Kliknij Zapisz.

Gdzie notatka się pojawia

• W profilu klienta, w zakładce Notatki — w sekcji Aktywne notatki, z autorem i datą (Notatka stworzona przez: / Notatka ostatnio modyfikowana przez:).
• Jeśli zaznaczono pokaż ostrzeżenie przy zapisywaniu na zajęcia, notatka pojawia się też w recepcji: okno Dodatkowe informacje, które otwiera się przy zapisie klienta na zajęcia lub potwierdzeniu jego obecności, pokazuje Klient posiada przypisane notatki wraz z tytułem i treścią notatki oraz przyciskiem Przejdź prowadzącym z powrotem do profilu. Zobacz Sprawdź listę obecności.

Zarządzanie notatkami

Każda notatka na liście ma akcje:

• Edytuj — zmień tytuł, treść, flagę ostrzeżenia lub datę pokazywania.
• Archiwizuj — notatka przestaje ostrzegać i trafia do sekcji Zarchiwizowane notatki (rozwiniesz je przyciskiem Pokaż zarchiwizowane notatki). Użyj tej opcji, gdy sprawa jest załatwiona, ale warto zachować ślad.
• Usuń — usuwa notatkę bezpowrotnie, po potwierdzeniu w oknie Potwierdź usunięcie notatki.

Wskazówka

Notatka z opcją pokaż ostrzeżenie przy zapisywaniu na zajęcia to niezawodny sposób na przekazanie wiadomości osobie, która będzie w recepcji przy następnej wizycie klienta — znaleziona butelka na wodę, ustalenie w sprawie niezapłaconej opłaty, ostrzeżenie medyczne.