Sprzedaj karnet na umowę

Przygotuj typ karnetu na umowę

1. W panelu biura przejdź do Ustawienia → Karnety i utwórz lub edytuj typ karnetu — zobacz Utwórz typ karnetu.
2. Ustaw opcję Sprzedaż w formie umowy na tak.
3. Wpisz Liczba okresów umowy — liczbę rat (musi być większa niż 2).
4. Sprawdź wyświetlane w formularzu podsumowanie Warunki umowy — liczba karnetów, które otrzyma klient w trakcie trwania umowy, liczba rat, kwota pojedynczej raty oraz wartość całej umowy — a następnie kliknij Zapisz.

Sprzedaj umowę w recepcji

1. Przejdź do widoku Sprzedaż i wybierz karnet na umowę w polu wyszukiwania (Wyszukaj karnet lub produkt…). Zamiast standardowego formularza karnetu otworzy się formularz umowy.
2. Wypełnij Szczegóły umowy:
   • Klient — wyszukaj klienta (wymagane),
   • Rozpoczęcie umowy — po ustawieniu daty pojawi się Harmonogram umowy z datami i kwotami poszczególnych rat oraz datą Ostatni karnet ważny do,
   • Numer umowy (opcjonalnie) — własny numer umowy.
3. Kliknij Dodaj. Pozycja zamówienia pokazuje podsumowanie umowy — długość trwania umowy, zobowiązanie za jeden okres, wartość całej umowy — i jest oznaczona jako Płatność za pierwszy okres umowy: ta transakcja obejmuje wyłącznie pierwszą ratę.
4. Przyjmij płatność tak jak przy zwykłej sprzedaży — zobacz Sprzedaj karnet w recepcji.

Zarządzaj umową w profilu klienta

1. Przejdź do Klienci, otwórz profil klienta i przejdź do zakładki Umowy. Lista pokazuje dla każdej umowy: numer, Status, nazwa, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Liczba okresów, Pozostałe okresy oraz Wartość umowy. Przycisk Nowa umowa rozpoczyna sprzedaż kolejnej umowy dla tego klienta.

2. Otwórz szczegóły umowy, aby zobaczyć sekcję Lista rat — dla każdej raty podane są: Data raty, Ważność karnetu, czy jest Zrealizowana, Kwota, kwota Opłacone oraz czy karnet został wygenerowany (Karnet wygenerowany).

   

Zawieś raty

1. W szczegółach umowy kliknij Dodaj zawieszenie do umowy.

2. Wybierz Pierwsza zawieszana rata oraz Ostatnia zawieszana rata. Rat, które zostały już opłacone lub których karnet został wykorzystany, nie można zawiesić.

3. W sekcji Opłata wybierz Pomiń opłatę albo Dodaj opłatę i wskaż opłatę, którą chcesz naliczyć.

4. Kliknij Dodaj zawieszenie.

   

Notatka

Zawieszenie nie przesuwa pozostałych rat — ich terminy pozostają bez zmian. Karnety zawieszonych rat są usuwane wraz z ich nieopłaconymi transakcjami, a po obecnym końcu umowy dodawana jest taka sama liczba nowych rat o tej samej kwocie, więc Data zakończenia umowy odpowiednio się przesuwa. Karnety dla dodanych rat są generowane automatycznie. Zobacz ścieżkę: Umowa od podpisania do zawieszenia.

Notatka

Sprzedaż wymaga uprawnienia „Sprzedaż”, Klienci — uprawnienia „Zarządzanie klientami”, a Ustawienia → Karnety — uprawnienia „Zarządzanie karnetami”.

Uwaga

Usunięcie umowy (przycisk Usuń w szczegółach umowy) nie usuwa już wygenerowanych karnetów ani transakcji dotyczących umowy.